监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者（QDII）额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增至196家。其中，53家证券基金类机构合计新增额度37.2亿美元，在此次新增额度中占比过半，获批额度集中在2000万美元至1亿美元，鑫元基金更是首次获批QDII额度。国家外汇管理局相关负责人也在此前提到，将更好统筹发展与安全，稳妥有序地推进金融市场的双向开放，常态化发放QDII额度。
新一轮额度扩容超68亿美元
8月28日，国家外汇管理局发布截至2026年8月末的合格境内机构投资者（QDII）投资额度审批情况表。此次披露的数据显示，新增总额度为68.4亿美元，获批机构总数也由193家增至196家，累计批准QDII额度达1830.09亿美元。上一次QDII额度获批则是在2026年3月末，彼时的累计批准QDII额度为1761.69亿美元。
值得一提的是，此次下发的总额度为2021年6月以来单次最多，超过2026年3月末53亿美元的新增额度。其中，有三家机构首次获批相关额度，分别为中信银行国际（中国）有限公司、华美银行（中国）有限公司和鑫元基金，三家机构分别获得1亿美元QDII额度。
本次获批的68.4亿美元QDII额度中，53家证券基金类机构合计新增额度为37.2亿美元，是本次扩容的主力。具体来看，鑫元基金、东兴证券、创金合信基金、万家基金、长城基金等22家机构获批1亿美元额度，另有10家机构获批8000万美元额度、7家获批6000万美元额度、13家获批2000万美元额度，广发证券资产管理则获批4000万美元额度。
“QDII额度提升主要是为了满足居民全球化投资的需求，同时也是中国外汇管理方面的双向开放趋势。”在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，QDII额度增加有利于对外开放，通过扩大额度可以推动居民投资海外市场，是我国外汇对外开放的一个重要体现。
此次的QDII额度扩容也是将此前监管发声落到实处。7月17日，国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜在国新办新闻发布会上明确表示，正在抓紧推进新一轮QDII额度发放相关准备工作，争取尽快发放新一轮QDII额度，更好支持和服务境内居民真实合规的境外证券投资需求。
QDII额度拟常态化发放
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回顾此前，额度总量有限且市场需求旺盛，新获批的QDII额度很快被用完。在此背景下，一部分QDII基金陷入不断限购甚至暂停申购的困局。
仅从8月来看，同花顺iFinD数据显示，截至8月30日，共有56只QDII基金（份额分开计算，下同）陆续暂停申购或暂停大额申购。从近两个月暂停申购或限购的QDII基金来看，有34只基金的单日限额在100元及以下。多数基金管理人均在公告中指出，相关操作是为维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作。
杨德龙认为，此次QDII额度扩容或会缓解部分QDII基金的暂停申购情况。“很多QDII基金一直处于暂停申购状态，此次额度提升可以满足部分投资者的需求。预计未来可能会陆续释放QDII额度，常态化放开额度管理，同时该趋势或也会延续，这也是稳妥有序推进金融市场双向开放的表现。”
不过，中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，此次增加的37.2亿美元QDII额度摊薄到53家证券基金类机构，单家获批额度集中在2000万美元至1亿美元，对头部机构大规模限购产品的“补水”效果有限，更可能是普遍小幅松绑，而非全面解困。
“需要注意的是，额度扩容增加了合规配置渠道，但并未改变境外市场波动、汇率变化和跨境ETF溢价等风险。额度发放节奏仍将取决于跨境收支形势、人民币汇率表现和资本流动宏观审慎考量。”柏文喜说道。
监管方面也意识到相关局限性，并拟实现常态化发放QDII额度。肖胜也在前述新闻发布会中提到，下一步，国家外汇管理局将更好统筹发展与安全，稳妥有序地推进金融市场的双向开放，常态化发放QDII额度，支持投资管理能力强、产品认可度高、合规意识和管理水平高的市场机构，在QDII业务中发挥更好的作用。同时，进一步向公募产品倾斜，提高QDII业务的普惠水平。
（文章来源：北京商报）股票咨询服务
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