里昂发表研报,蔚来连续两个季度实现非公认会计准则(non-GAAP)盈利,首季non-GAAP利润录4500万元,符合市场预期。费用方面,集团持续展现有纪律的开支,反映其营运开支控制措施见效。国内车型协同效应应能提升蔚来在豪华细分市场的份额,其中ES8及ES9车型将多元化其利润贡献。该行预测2026年销量将达44.1万辆,并实现全年盈利。基于蔚来在豪华细分市场的强劲表现及更佳的开支控制,里昂上调2026年收入及纯利预测18.9%及104.1%,至1334.8亿元及2.77亿元。该行维持蔚来美股“跑赢大市”评级,目标价由6美元上调至7美元;同时首次覆盖蔚来H股,给予“跑赢大市”评级及目标价55港元。
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